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近期北上资金加仓明显提升的行业均为本轮反弹表现较为强势的行业。本轮反弹受益于政策持续利好,家电、汽车受促消费政策驱动上涨,传媒受益于游戏版号审批超预期等政策利好释放,5G、物联网、工业互联网、AI 等新基建概念令计算机板块表现强势。除此之外,北上资金对钢铁股大幅加仓,近期钢铁股强势反弹,反映北上资金追逐市场热点。(摘自浙商证券1月20日研究报告《北上资金只爱白马股吗?──A股市场流动性周报》)

而规模化的成功是产品能力、营销能力以及供应链组织能力的综合比拼。过去,在红利粉饰下,这些因素显得并不重要。2008年功能机时代,金立在与波导、夏新等耳熟能详的品牌厮杀中存活下来,靠的是电视广告和购物轰炸。像大部分二三线品牌一样,金立一直没找到自己的准确定位。红利孕育了行业中的投机者,一旦红利消失,那些缺乏综合实力的厂商,就难以为继。

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